影片以日本导游玉城遥的身世之谜为主线，讲述了玉城遥从日本来到中国内蒙古大草原，寻找亲生母亲图雅的艰辛历程和内心变化，并最终扎根在内蒙古，为基层医疗卫生事业奉献终身的 感人经历。
在军统局特务部卧底的中共党岳岐峰与蔓玥受上级指示阻止日商成田与神秘人H进行情报交易，并把铁路军事部署图带回党部。岳岐峰在首次行动中被百乐门头牌歌女夏菲杀死，当他再次醒来时，发现他回到了还未收到命令前，似曾相识的场景，相同的事件。每次轮回都会莫名其妙的死亡，在这个过程中，他发现事件中似乎隐藏着一场巨大的阴谋。那些他曾以为的人，曾以为的事情，都颠覆了他的认知。而这场为杀他所安排的事件，又是何人所为？
提姆（LukasSchust饰）是一个古灵精怪的十一岁男孩，父亲早早就去世的他和母亲过着相依为命的生活。平日里，提姆喜欢在互联网上研究一些怪力乱神的东西，一天，在他浏览和尼斯湖有关的新闻报道时，在屏幕里发现了一个和自己的父亲看上去一模一样的男人。提姆决定亲临尼斯湖，把事情给弄清楚。就这样，年幼的提姆孤身一人踏上了前往尼斯湖的旅途，一路上遇到了无数的意外和波折，但好歹都有惊无险。在尼斯湖，提姆竟然遇见了真正的魔法师梅林（托马斯·弗里斯奇ThomasFritsch饰）以及小精灵奥奇（鲁弗斯·贝克RufusBeck配音）。在误打误撞之中，提姆发现了魔法师，解开了隐藏在尼斯湖里多年的秘密。
